2018年6月汽车动力电池出货量TOP10排行榜
作者:洛阳月星新能源科技 发表时间:2020-06-17 浏览次数:7308
2018年1-6月国内共生产新能源汽车38.1万辆,同比增长107.13%,6月销量为6.6万辆,同比增长20.44%,环比下降23.28%,其中纯电动车4.75万辆,同比增长1.21%,混动1.85万辆,同比增长134.53%。
1、新能源车
6月新能源汽车产量比去年同期呈增长态势,同比5月呈下降趋势,下降幅度为23.28%,6月新能源汽车及动力电池市场主要特点有:
1)2018年6月乘用车、客车、专用车市场均呈下降趋势,乘用车下降9.91%,客车下降71.69%、专用车下降38.68%。
2)不同于其他品类,插电式混合动力车出现增长情况,增长为19.48%。
图 1 2018年6月各类新能源汽车产量分析
2018年6月汽车产量 |
||||
车型 |
产量(量) |
环比2017年6月 |
同比2018年5月 |
|
纯电动 |
乘用车 |
39,401 |
-19.22% |
12.75% |
客车 |
4,378 |
-68.19% |
-21.17% |
|
专用车 |
3,701 |
-38.68% |
-42.35% |
|
插电混合 |
乘用车 |
18,455 |
19.48% |
180.86% |
客车 |
94 |
-95.39% |
-92.97% |
|
纯电动合计 |
47,480 |
-30.76% |
1.21% |
|
插电混动合计 |
18,549 |
6.00% |
134.53% |
|
总计 |
66,029 |
-23.28% |
20.44% |
原因分析:
1)补贴过渡时期结束,自6月12日新补贴政策正式实施后,以300km为分界线,300km以上车型补贴额度上调,300km以下车型补贴下调,插电混动动力乘用车补贴下调0.2万元部分企业的补贴数额大幅度减少,导致利润缩水,从而产量下降。
2)前期低端车冲量六月结束,高端市场有限,企业处于过度调整时期。
2、动力电池
据起点研究(SPIR)统计显示,2018年6月电池装机量为2.87GWh,同比增长32.53%,但环比下降36.85%。
图 2 2018年6月各电池装机量分析
2018年6月装机量 |
||||
车型 |
用电量(Kwh) |
环比2017年6月 |
同比2018年5月 |
|
纯电动 |
乘用车 |
1,614,895 |
-1.10% |
84.67% |
客车 |
814,369 |
-64.39% |
3.17% |
|
专用车 |
197,169 |
-37.85% |
-0.43% |
|
插电混合 |
乘用车 |
234,229 |
-9.31% |
84.61% |
客车 |
4,279 |
23.25% |
90.19% |
|
纯电动合计 |
2,626,433 |
-37.99% |
30.65% |
|
插电混动合计 |
238,508 |
-21.59% |
56.29% |
|
总计 |
2,864,941 |
-36.85% |
32.53% |
1)新补贴政策正式实施,补贴力度大幅下跌。部分整车企业销量下降,导致动力电池装机量同时下跌。
2)新补贴政策对电池的能量密度提高了要求,能量密度达到140wh/kg才可拿到1倍的补贴金额,导致很多无法达标的电池企业顺势减少产量来保证企业的营收。
3)动力电池企业分化严重,特别是电池性能方面。国内一线梯队电池订单较多,大多数企业同质化严重,无法满足高端需求,三四线企业订单少,产能利用率不足。
2018年1-6月,CATL等质量领先,比亚迪等自有终端的企业产量保持增长。特别是CATL,占据市场37.8%以上的装机量,成为最大的赢家。
图 3 2018年6月各电池企业装机量排名及主要客户
排名 |
企业 |
装机量/MWh |
市占率 |
主要客户 |
1 |
CATL |
1083 |
37.8% |
北汽、华晨宝马、一汽、长城、成都客车、上汽、东风、吉利、广汽、安凯、广通、江铃、中通、金龙、长安、奇瑞、湖南中车、宇通 |
2 |
比亚迪 |
776 |
27.1% |
比亚迪、广汽比亚迪、北京华林 |
3 |
孚能 |
173 |
6.0% |
北汽、江铃 |
4 |
力神 |
149 |
5.2% |
北汽、江淮、亚星、猎豹、力帆、长安、陕汽、东风、宇通、日产 |
5 |
国轩高科 |
99 |
3.5% |
北汽、大运、广通、汉腾、中通、沂星、上汽、安凯、吉利 |
6 |
北京国能 |
59 |
2.1% |
一汽、中植、东风、龙马、广通、安凯、奇瑞 |
7 |
万向A一二三 |
40 |
1.4% |
广汽、上汽、奇瑞 |
8 |
亿纬锂能 |
40 |
1.3% |
成功、广通、江南、亚星、金龙、华泰、日产 |
9 |
比克 |
36 |
0.8% |
东风、中兴汽车、江淮、海马、依维柯、云度 |
10 |
广东天劲 |
23 |
0.8% |
陕西通家、珠海广通 |
|
其他 |
389 |
13.6% |
|
其中孚能科技、力神、国轩高科的份额提升,分别占据第三、第四和第五位次。宁德时代的客户群具有绝对优势,同时比亚迪自开放电池产业接到东风订单后,北京华林专用车也成为其客户,相信在未来的扩产产能完全开放后,会有更多的车企与其合作。
3、整体趋势
图 4 2017-2018年新能源车逐月销量对比
图 5 2017-2018年新能源车电池逐月装机量对比
2018年上半年整体的新能源汽车销量呈增长趋势,1-6月国内共生产新能源汽车38.1万辆,同比增长107.13%,SPIR 预计2018年全年的销量会到达116.8万辆。1-6月份的电池装机量共15.4Gwh,同比增长165.52%,SPIR预计2018年全年的装机量会达到60.8Gwh。
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